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欧洲大陆天然气进口需求增加 俄罗斯竞争难度加大

2019年7月22日，据外媒报道，Wood Mackenzie发布了一份声明，关注俄罗斯与欧洲天然气市场未来关系的动态。

该咨询公司在声明中称，随着本土天然气产量的下降，欧洲大陆的天然气进口需求正在继续增加。Wood Mackenzie认为，到2035年，欧洲将需要进口大约4000亿立方米/年的天然气来满足需求。这一数字高于2019年的约3100亿立方米。

尽管来自北非和中亚的管道供应将在2035年提供大约500亿立方米，Wood Mackenzie声称，其他3500亿立方米将通过俄罗斯管道供应和来自俄罗斯和其他生产商的液化天然气的组合来获得。

由于增加非俄罗斯天然气生产商管道供应的空间有限，Wood Mackenzie声称，俄罗斯将利用其庞大、廉价的资源基础和战略地理位置，努力扩大其在欧洲天然气市场的足迹。然而，该咨询公司补充称，欧洲天然气市场的动态正在发生变化，俄罗斯的竞争难度越来越大。

Wood Mackenzie全球天然气供应分析师Kateryna Filippenko表示：“一波液化天然气浪潮已经到来。2019年前5个月，欧洲液化天然气进口已同比增长50%。欧洲液化天然气净进口量将从2018年的320亿立方米增至2019年的710亿立方米。

“随着美国液化天然气初创企业的继续发展，资金流动将持续到2020年，我们预计，今年全球液化天然气融气量将达到创纪录的水平。”这些将在本世纪20年代中期支撑另一波液化天然气浪潮，与俄罗斯管道天然气争夺市场空间。

“俄罗斯将努力增加对欧洲的管道天然气出口，但市场、监管、政治和企业方面的种种挑战，将阻止在北溪2号(Nord Stream 2)和TurkStream以外新建管道。”

根据这份声明，俄罗斯将继续发展通往欧洲的更多直接出口路线，同时坚持绕过乌克兰的战略计划。然而，俄罗斯要继续建设新管道，将需要欧洲的统一支持。因此，这样的新管道不太可能建成。

Filippenko补充说：“基础设施的可用性对于满足欧洲的需求至关重要。

“在短期内，乌克兰的过境运输对稳定和灵活地向欧洲供应石油至关重要，尤其是在季节性需求高峰、维护期和新建管道基础设施的增加期间。乌克兰过境也将帮助俄罗斯在2030年后增加管道供应。”

俄罗斯是欧洲天然气供应组合中较大的供应商，Wood Mackenzie称，俄罗斯的市场份额从2015年的32%增长到了2018年的37%——而这仅仅是管道天然气。根据这份声明，俄罗斯天然气工业股份公司计划将这一比例维持在35%以上，直到2035年，这可能占欧洲天然气进口总量的大约一半。

不过，Wood Mackenzie指出，俄罗斯的目标可能要高得多。尽管俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)有能力利用其管道网络和乌克兰中转系统进一步扩大出口，但大幅增加出口将需要新的出口能力。该咨询公司问道：“液化天然气是未来的发展方向吗?”

Filippenko表示：“俄罗斯可能会重新审视其传统的管道出口模式，转而转向液化天然气，至少是向欧洲供应。它将利用液化天然气来提高自己在欧洲和全球市场的地位。”

由于其灵活性，俄罗斯液化天然气与管道天然气不同，不太可能遭到欧洲的反对。正如Wood Mackenzie所解释的那样，液化燃料提供了一个机会，可以对价格和市场信号做出快速反应，并进入欧洲内外更多的市场，特别是一个亚洲市场。Wood Mackenzie称，考虑到欧洲目前的脱碳和多元化努力，这是关键。通过开发液化天然气提高俄罗斯的出口能力，将在成本基础上与新建管道和全球液化天然气项目展开竞争。

该咨询公司还指出，俄罗斯政府正在制定多项液化天然气行业计划。据报道，该国的目标是到2035年生产约1.2亿至1.4亿桶液化天然气，使其成为全球三大液化天然气出口国之一，市场份额高达20%。目前，中国在全球液化天然气市场的份额仅为8%，但仍在增长。事实上，Wood Mackenzie指出，俄罗斯向欧洲出口的液化天然气为1H19，总吨800万吨。这使得俄罗斯成为仅次于卡塔尔的第二大天然气供应国。

如果我们假设俄罗斯保持着600亿立方米的乌克兰运输能力，并继续开发新的液化天然气项目，Wood Mackenzie声称，从今年到2035年，其对欧洲的出口能力将增长约800亿立方米。据报道，这几乎与欧洲对进口依赖的增加相匹配。

Filippenko补充道：“选择更多的液化天然气项目而不是新的管道项目，将意味着政府项目的直接税收减少，并可能改变俄罗斯传统的出口方式。我们还需要做更多的工作，鼓励中国的石油和天然气公司之间的合作，以支持这一目标。但液化天然气将确保与一系列政府战略目标保持一致，并扩大俄罗斯进入新市场的范围。它将允许以佳方式将巨大的天然气储量货币化，同时嘲笑欧洲的脱碳和多样化努力。”

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